生成已发行信用票据的报告

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如果是部分贷记，Vtiger 允许您编辑贷记单中的数量和价格。假设客户取消了 40% 的订单。因此，在根据发票生成贷记单时，您可以减少数量值以反映 40% 的订单金额。

自动信用票据批准
大额开具的信用备忘录通常需要经理批准才能发送给客户。借助 Vtiger 的审批工作流程，您可以轻松管理整个信用审批流程。您只需花一点时间设置信用备忘录的审批工作流程即可。工作流程设置完成后，只要满足条件，Vtiger 就会自动将信用备忘录转发给工作流程中设置的审批人。此流程可确保信用备忘录不会因堆积如山的未读邮件而丢失。

信用审批

为了更好地理解这种情况，让我们考虑一个例子。假设要开具价值 5000 美元或以上的贷项票据，您需 冰岛电报数据库 要获得一级经理的批准。要开具价值 10000 美元或以上的贷项票据，您需要获得二级经理的批准。为此，您需要配置一个审批工作流来定义限额和审批。完成后，假设您创建了两张分别价值 8000 美元和 12000 美元的贷项票据。Vtiger 会自动将价值 8000 美元的贷项票据发送给一级经理，将价值 12000 美元的贷项票据发送给二级经理。由于相关经理会实时收到批准通知，因此他可以迅速采取必要的措施。

信用报告

Vtiger 允许您创建自定义的信用票据报告，以了解创建信用票据的最常见原因、信用发票比率、每月或每年创建的信用票据数量等。利用从这些自定义报告中获得的洞察，您可以改进内部流程。例如，您可以创建一份详细的报告来分析一个月内创建信用票据的原因。如果您发现由于运输延误而创建了大量信用票据，您可以采取措施减少运输延误或延长交货时间，以确保订单按时送达客户。或者，如果您发现付款错误是创建信用票据的主要原因，您可以深入挖掘这些付款错误的原因，并提供必要的资源和培训。

想了解如何在 Vtiger CRM 中创建信用票据？请阅读文档。如果您对信用票据或 Vtiger CRM 中的其他任何内容有任何疑问，请留言。为了在竞争激烈的市场中蓬勃发展，并更好地服务于信息灵通的客户，当今的保险机构必须比以往任何时候都更加以客户为中心。为了提高客户满意度并最终增加销售额，越来越多的保险机构选择使用像 Vtiger CRM 这样的 CRM 系统。Vtiger CRM 提供全方位的客户视图以及强大的自动化功能，可帮助您提供个性化服务，从而提高客户满意度并建立更牢固的客户关系。